こんな課題を解決します
- 議事録・CRM入力・提案書作成に営業の時間が取られている
- 商談内容が個人のメモに残り、組織の資産になっていない
- 対応の速い営業と遅い営業の差が仕組みで埋まらない
実現する流れ
- 商談オンライン・対面の商談を実施
- 自動議事録AI議事録が文字起こしと要約を自動作成
- 次のアクション生成生成AIが宿題・提案方針を整理
- 営業メール・提案書生成商談内容をもとにドラフトを自動作成
- CRM自動登録商談記録をSFA/CRMへ連携し組織で共有
営業DXの中心は「入力を頑張らせる」ことではなく、記録が自動で残る流れを作ることです。AI議事録で商談を記録し、生成AIで次のアクションと文書を作り、CRMに自動で溜める。この流れができると、営業の時間配分と引き継ぎの質が変わります。
使用するツールの例
組み合わせは一例です。自社の環境に合わせて選定します。
バックオフィスAI議事録
Notta
Notta
会議音声を自動で文字起こし・要約するAI議事録の定番。
会議の文字起こし議事録の自動作成商談記録
バックオフィスAI議事録
tl;dv
tl;dv
Web会議の録画・文字起こし・要約をまとめて行うツール。
Web会議の録画・要約会議の共有商談の振り返り
営業電話解析AI
MiiTel
RevComm
電話・Web会議をAIが解析し営業トークを可視化する。
営業電話の解析・育成通話の自動記録応対品質の改善
生成AI対話型AI
ChatGPT
OpenAI
文章作成・要約・分析・調査まで幅広く使える代表的な生成AI。
提案書・メールの下書き会議メモの要約企画のアイデア出し
生成AI対話型AI
Claude
Anthropic
長文の読解・資料作成・コード生成に強みを持つ生成AI。
契約書・報告書の読解資料のドラフト作成コード生成・レビュー
営業SFA・CRM
Salesforce Sales Cloud
Salesforce
営業支援システムの代表格。AIによる商談分析・支援機能を持つ。
商談・顧客管理営業活動の記録・分析売上予測
CRMCRM・MA統合
HubSpot
HubSpot
CRM・営業・マーケティングを1つにまとめた統合プラットフォーム。
顧客管理メールマーケティング問い合わせ管理
バックオフィス資料作成AI
Gamma
Gamma
テキストから提案資料・スライドを自動生成するAI。
提案資料の初稿作成社内報告資料営業資料のドラフト
支援範囲の例
- ツール選定と初期設定（議事録・SFA/CRM・生成AI）
- 商談記録テンプレートとプロンプトの整備
- 既存SFA/CRMとの連携設計
- 営業チームへの定着支援
対応できる会社
この領域に対応できる掲載企業の一部です。開発会社一覧 →
AiHUB株式会社
AI開発
掲載元での業務分類: 自社製品サービス開発・販売（クラウド、SaaSを含む）
SaaS・ソフトウェア製品代表製品：NEO CANVAS(アニメ制作ツール), XRecruit(AI面接)
ANNAI株式会社
AI開発
掲載元での業務分類: 自社製品サービス開発・販売（クラウド、SaaSを含む）
SaaS・ソフトウェア製品代表製品：Drupal / amazee.io Japan
GMO AIコネクト株式会社
AI開発
掲載元での業務分類: 自社製品サービス開発・販売（クラウド、SaaSを含む）
SaaS・ソフトウェア製品代表製品：JOINT iPaaS
Snowmole株式会社
AI開発
掲載元での業務分類: 自社製品サービス開発・販売（クラウド、SaaSを含む）
SaaS・ソフトウェア製品代表製品：データ分析AIサービス
営業AIソリューションについて相談する
自社でもできるかの見極め・概算・進め方の整理まで、EIGHTが無料でお手伝いします。